Režie: Petr Turoň

Kamera: Ján Žitniak

Scénář: Petr Turoň

Hrají: Tomáš Dastlík, Miloš Čížek, Petr Buchta, Zuzana Páleníková, Veronika Bellová, Ján Kuráň, Zuzana Hozová, Petr Turoň

K návratu ho přiměje místní žena Lucie, která dálkově studuje práva. Lucie osloví Pavla z důvodu, že se otravy mezi lidmi po dvaceti letech znovu objevily. Na místě Pavlovi pomáhá český vyšetřovatel Adam. Ten se do Třince přestěhoval teprve nedávno z Čech. Pomoc na slovenské straně mu dává jeho nadřízená Erika. Pavel do Beskyd přijíždí s tím, že se svými současnými zkušenostmi dokáže logicky vysvětlit, co se tam děje. Neposune se ale ani o krok dále než před dvaceti lety. Ve chvíli, kdy otravami onemocní i jeho spolu-vyšetřovatelka Lucie, se rozhodne pracovat s hypotézou, že existuje černá magie. K tomu ale musí vyhledat ženu, kterou neviděl dvacet let. Jadwigu z Čierneho.