Než se stali slavnými Transformery, byli Orion Pax (budoucí Optimus Prime) a D-16 (budoucí Megatron) obyčejnými mechanickými obyvateli planety Cybertron, kteří ještě postrádali schopnost se transformovat. Zatímco D-16 plně respektoval všechna poměrně striktní nařízení platná v jeho světě, Orion Pax je porušoval, jak jen mohl. Přesto byli nejlepšími kámoši, kteří by pro toho druhého strčili ruku do tavící pece. Vinou celé řady nešťastných okolností a Optimovy dobrodružné povahy se ocitnou na útěku před spravedlností, kde se k nim přidají i hračička Bumblebee a drsňačka Elita-1. Společně doputují až do míst, kde se jejich planeta zrodila, do zapovězeného a očím běžných smrtelníků skrytého koutu světa, kde objeví legendárního válečníka Alpha Triona, který jejich domovinu odnepaměti chrání. Právě od něj čtveřice dobrodruhů získá schopnost se libovolně transformovat. Než se však stačí náležitě „vyblbnout“, musí nabyté dovednosti použít k mnohem důležitějším účelům. Cybertron se ocitl ve smrtelném nebezpečí a zachránit ho můžou jen ti, kdo jsou opravdu výjimeční. Musí však držet při sobě, což je úkol stejně těžký jako záchrana celého světa. Po úspěšné sérii hraných Transformers, která sestává z šesti filmů a jednoho přívěšku jménem Bumblebee, přichází animovaná verze, která má být startem plánované trilogie. „Celý film se odehrává na Cybertronu, nejsou v něm žádní lidé, pouze roboti, animace byla zkrátka nejpřirozenější volba,“ vysvětluje režisér Josh Cooley, jehož novinka má hravostí a odlehčeností ambici víc zacílit na rodinné publikum.

Kdesi v Číně si spolu užívají života nezbedné pandí medvídě Ping a jeho kamarádka dračice Jielong. Jenže Jielong je vzácný druh draka, kterého chce mít každý padouch doma v kleci a chlubit se jím. Jednoho dne se stane, že Jielong unesou pašeráci do Afriky. Ping neváhá ani minutu a vydává se na dlouhou cestu, aby svou nejlepší kamarádku zachránil. Na dobrodružné pouti přes oceán do úplně neznámého světa potkává Ping spoustu zvířátek –drsného kapitána orangutana Xing Xing, želví rodinku nebo mazaného opičáka Jojo, který se nakonec vydává na cestu tímto krásným kontinentem plným nebezpečí a zázraků s Pingem. Mezitím se Jielong stane dárkem pro rozmazleného lvího krále Ade. Podaří se Pingovi Jielong zachránit? A je Ade opravdu ten padouch, nebo má někdo ze smečky s Jielong jiné plány?